Le CRM pour CGP qui simplifie la gestion
et maximise le patrimoine.
ARC réunit tout le quotidien d'un cabinet de gestion de patrimoine dans un seul logiciel, pensé par des CGP, pour des CGP.
Trois piliers, un seul outil
Fini les logiciels empilés qui ne se parlent pas : ARC couvre l'ensemble du quotidien du cabinet.
Agrégation
Contrats, encours et ventes consolidés au niveau du client comme du cabinet : une vision exacte, sans ressaisie.
Réglementation
Le parcours de conformité de chaque client suivi étape par étape : documents générés, signés électroniquement, suivis planifiés.
Commercial
Prospects, tâches, rappels et statistiques de production : développez votre activité sans rien laisser retomber.
Tout le cabinet, au même endroit
Chaque module répond à une situation que les cabinets vivent tous les jours. Pour comprendre ce qu'un CRM CGP doit couvrir et comment le choisir, lisez notre guide ; pour voir l'outil en vrai, réservez une démo.
La conformité pilotée
Lettres de mission, rapports et documents de collecte générés depuis la fiche client, envoyés en signature électronique, avec un prochain suivi planifié automatiquement.
Des tâches sous contrôle
Kanban ou liste : chaque tâche a un responsable, une importance et une deadline. Les retards remontent d'eux-mêmes.
Clients & prospects
Personnes physiques et morales, conseillers assignés, échanges tracés : chaque dossier est complet.
Ventes & commissions
Chaque vente enregistrée alimente vos encours et le suivi mensuel de vos commissions.
Statistiques
Objectifs, production et évolution du portefeuille pour piloter le cabinet en confiance.
Une solution par des CGP,
pour des CGP
ARC n'a pas été imaginé dans un bureau d'éditeur logiciel, mais dans un cabinet de gestion de patrimoine. Chaque écran répond à une situation que nous vivons nous-mêmes au quotidien.
- Accompagnement personnalisé à la prise en main, en visioconférence
- Support réactif assuré par des utilisateurs du métier
- Évolutions régulières guidées par les retours des cabinets
- Toutes les fonctionnalités avancées incluses, sans module payant caché
Des formules simples, tout compris
Choisissez votre périmètre d'activité : chaque formule donne accès à l'intégralité des fonctionnalités du CRM.
VIE
Pour l'activité assurance vie et placements
Toutes les fonctionnalités incluses
IARD
Pour l'assurance de biens et de personnes
Toutes les fonctionnalités incluses
VIE + IARD
Les deux activités réunies dans le même outil
Toutes les fonctionnalités incluses
Actualités & conseils
Fiche client complète : les informations qui font la différence en rendez-vous
Un rendez-vous réussi se prépare en dix minutes, à condition d'avoir tout sous les yeux : identité, famille, conformité, patrimoine, contrats, échanges, suivi. Ce qu'une fiche client doit contenir.
Lire l'article →
Statistiques de cabinet : les 5 indicateurs à suivre chaque mois
Objectif annuel, encours, nouveaux clients, conformité, commissions : cinq indicateurs suffisent pour piloter un cabinet de gestion de patrimoine. La méthode pour les lire chaque mois, sans tableur.
Lire l'article →
Rappels, deadlines et priorités : arrêter de piloter le cabinet de mémoire
Post-its, mails marqués d'un drapeau, mémoire du dirigeant : beaucoup de cabinets pilotent leurs échéances de tête. Comment passer à un système de rappels partagé, avec de vraies priorités.
Lire l'article →Ce que les cabinets nous demandent
Qu'est-ce qu'un CRM CGP ?
Un CRM CGP est un logiciel de gestion de la relation client conçu spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers. Contrairement à un CRM généraliste, il intègre nativement la fiche patrimoniale, les personnes morales, les contrats, le parcours réglementaire et le suivi des commissions.
Un CRM généraliste ne suffit-il pas à un cabinet de gestion de patrimoine ?
Il permet de gérer des contacts et des opportunités, mais il ignore les notions propres au métier : situation patrimoniale, contrats et encours, documents réglementaires, échéances de suivi, commissions. Le cabinet finit par maintenir des tableurs à côté, et c'est précisément ce que le CRM devait faire disparaître.
Combien coûte un CRM pour CGP ?
Les tarifs du marché vont de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros par mois selon le périmètre. Les formules d'ARC démarrent à 37,50 € HT par mois (activité IARD) et vont jusqu'à 104,50 € HT par mois (VIE et IARD réunis), toutes fonctionnalités incluses, avec un tarif clair par code supplémentaire.
Sous quel délai puis-je commencer à utiliser ARC ?
Immédiatement : vos accès vous sont transmis dès la signature des documents, sans délai d'installation. Vous pouvez créer vos premières fiches le jour même. L'accompagnement en visioconférence (reprise de vos données, prise en main de l'équipe) se déroule ensuite, à votre rythme.
Mes données restent-elles ma propriété ?
Oui. Vos clients, contrats et documents vous appartiennent et restent exportables à tout moment. C'est un critère à exiger de tout éditeur avant de signer.
Peut-on tester ARC avant de s'engager ?
Oui, de deux façons : une démonstration personnalisée en visioconférence sur vos propres cas, et un aperçu en libre accès du CRM avec des données fictives.
Prêt à reprendre la main sur votre cabinet ?
Réservez une démonstration personnalisée : 30 minutes pour voir ARC appliqué à votre organisation.